影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂地探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再

这一回，故事由学校让同学们根据自己喜欢的歌曲而描绘出一幅画来开始。小丸子在去静冈县的外婆家途中，遇到了帮路人素描打工的大姐姐，并成为了忘年交。在大姐姐对歌曲故事的讲述下，小丸子也画出了得奖的作品，并且

中學女生So-ri因幫助被欺凌的朋友而同被排擠，每天在孤獨與自我懷疑中拉扯。她寄望轉校可以重新出發，卻發現过只是另一個牢籠。某天，So-ri在書桌底發現一封信，來自曾經和她坐在同一座位的「Ho-yeo

日本統治下の台湾で大規模な灌漑事業を成功させ、現在までその名を語り継がれている日本人技師?八田與一の実話をアニメ映画化。不毛の地と呼ばれる嘉南平原に派遣された八田は、同地に広大な灌漑施設を建設する計画